В Скай приезжают люди, но вдруг, между вампирами и ведьмами вспыхивает война.
Все пытались сохранить волшебную сторону городка в тайне, но не выходит. Приходится принимать радикальные меры - уничтожить бунтовщиков. Ведьмы на время решают спрятаться, но вампиры не хотят прекращать войну из-за угроз правительства - им нужна кровь врагов, а иначе они не успокоятся. К тому же, вампиры понимают, что простые люди их не убъют, а вот ведьм могут.. Вампирша Кейт решает отступить, и за ней идет половина вампиров. Четверть оставшихся решают воевать дальше, остальные убиты. Что же дальше?